45/38
Olivia Burton, 23 anos, se muda para a Califórnia com seu amigo Francis Morales, 24 anos, para ser contrário aos desejos de seus familiares. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica entusiasmada que rejeita a coexistência de seu filho e conhece seus sentimentos na forma de cartões postais violentos e religiosos. Apesar dessas desculpas, os jovens amantes estão juntos em suas novas e emocionantes vidas. A felicidade deles é interrompida depois que um acidente maluco foi fisicamente e mentalmente ferido. Em breve, ele sofrerá com o pavor da noite – sussurrando durante o sono, a figura de Olivia não vê e dorme nos cantos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também sugerem que Francis pode esconder algo dela. Seu exame leva a uma descoberta impressionante e perversa; Eles são acompanhados pelo Espírito do ministro da Juventude para Crianças de Francis – uma organização de que sua coabitação é zangado e punida por seus pecados.
