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Um cinegrafista judeu de casamento se apaixona por uma clarinetista klezmer e finge fazer um documentário para passar um tempo com ela. Seu projeto falso o leva a uma jornada real pela Europa Oriental em busca de melodias klezmer perdidas e dos resquícios da cultura iídiche. Um híbrido de documentário e filme de ficção. Vencedor do prêmio de melhor primeiro filme no Festival de Cinema de Berlim.
